Indonesia
Berdasarkan pengumuman dari SM Entertainment pada tanggal 4 Februari lalu, Changmin TVXQ, Yesung Super Junior, Taeyeon SNSD, Jonghyun SHINee, Krystal f(x), Chen EXO, Zhoumi Super Junior M, dan Zhang Li Yin akan mengisi suara mereka di album ini.
Tema dari album ini adalah 'ucapan selamat tinggal' yang dimulai dengan intro yang berjudul 'Dear' yang lalu dilanjutkan dengan lagu 'Breath' yang menggambarkan perasaan laki-laki dan perempuan yang baru saja putus cinta. Yesung akan menyanyikan versi pria yang baru putus cinta dalam lagu 'I Was Selfish' dan Taeyeon akan menyanyikan versi wanita dalam lagu 'Set Me Free'. Kehidupan yang berbeda setelah putus cinta akan digambarkan Jonghyun dan Chen dalam lagu 'A Day' dan diakhiri dengan duet Krystal dan Chen dalam lagu 'What Was Good, What Was Painful' yang menggambarkan pasangan yang baru saja putus cinta dan sedang mengenang masa lalu mereka ketika masih bersama.
Dua lagu dari album ini akan dinyanyikan dalam bahasa Korea, Cina dan Jepang. Lagu 'Breath' versi Korea akan dinyanyikan oleh Taeyeon dan Jonghyun, versi Cina oleh Chen dan Zhang Li Yin, dan versi Jepang oleh Changmin dan Krystal. Lagu 'I Was Selfish' akan dinyanyikan oleh Yesung dalam bahasa Korea dan Jepang sementara Zhoumi akan menyanyikan versi Cina. Walaupun lagu-lagu yang sama dinyanyikan dalam bahasa yang berbeda, pastinya akan ada perasaan yang berbeda di tiap versi bahasa.
Yesung sudah terlebih dahulu merekam suaranya sebelum ia memasuki masa wajib militer sehingga para penggemar akan tetap bisa mendengar suaranya sekalipun ia masih dalam masa wajib militer, menarik banyak perhatian dari penggemar.
